Gu Wol Ryung, mýtická bytost Gumiho se zamiluje do smrtelnice Seo Hwy a zdá se, že jeho láska je opětovaná. Na první pohled spolu prožívají kouzelné chvilky plné romantiky, ale přece osud je doběhne. Seo Hwa je dcera neprávem obviněného státního...