V malém královstvíčku král hodlá předat žezlo prvorozenému hloupému princi Fintínovi, kdežto poddaní zbožňují princeznu Pusinku. Na ni si myslí zlý skřítek Pižlík, jehož moc roste úměrně s hloupostí na královském dvoře. Už se těší, až ji dostane...