Modrá planeta stojí na prahu zkázy. V předvečer nového tisíciletí se stává dějištěm zápasu dvou věčných rivalů. Doktora, jenž je ztělesněním řádu a dohlížitelem na správný chod světa, a Mistra, který je převtělením Zla. Zatímco se celý svět...