Fellini se v tomto dokumentárním eseji vyznává z obdivu vůči světu klaunů, ale přitom nezastírá osobní výpověď, která prolétne až do režisérova dětství. Fellini obchází zestárlé klauny, kteří vzpomínají za zašlé časy, kdy byli v rozkvětu sil, ale...