Dvanáct zlatých medailónů s císařským příkazem zastavit odpor vůči nájezdu Tatarů putuje ke generálu Yao Feiovi. Příkaz je ale vyslán vlastizrádným předsedou vlády. Horlivý vlastenec, šermíř Miao Lung (Yueh Hua) se snaží posly zastavit a získat...